Объем российского рынка микрофинансирования составляет 0,2% от рынка кредитования РФ, маленький рынок будет расти в качественном смысле, но уменьшаться в количественном. Об этой и других тенденциях рынка МФО БГ рассказал главный исполнительный директор крупнейшей российской микрофинансовой организации «Домашние деньги» Андрей Бахвалов.
Объемы и прогнозыНа конец 2013 года объем микрофинансового рынка был 85 млрд рублей, на конец 2014 прогнозируется объем 120 млрд, а общий потенциал рынка — 350 млрд рублей. Объем всего сегодняшнего рынка микрофинансирования — это всего 0,2% от рынка кредитования РФ, то есть рынок маленький.
Поэтому мифы о том, что рынок МФО влияет на закредитованность населения — от лукавого.
Пересечение между банковским рынком и рынком МФО — всего 25%, недавно мы провели исследование с БКИ, где все это подтвердилось: пересечение маленькое, а те люди, которые берут деньги в МФО и исправляют свою кредитную историю, далеко не все потом возвращаются в банк, более 30% людей с хорошей кредитной историей возвращаются в МФО.
Это связано еще и с тем, что МФО, в отличии от банков, работают еще и в маленьких населенных пунктах. В населенных пунктах с численностью менее 50 тыс., отделений банков нет, а люди там проживают. По данным статистики, в населенных пунктах, с населением меньше 100 тыс. человек, проживает почти половина граждан РФ.
О структуре Рынок МФО сегодня состоит из четырех составляющих.
Первый сегмент — это классическое микрокредитование, займы для малого и микробизнеса, в этом сегменте средний займ составляет 300 тыс. рублей, ставка составляет порядка 70%, если не брать государственные компании, средний срок — полтора-два года. средний дефолт — в районе 15%.
Второй сегмент — это аналог потребкредитования, это то, чем занимается компания «Домашние деньги», средний чек — 25 тыс. рублей, ставка примерно 200% годовых, уровень дефолта — 25–30%.
Третий сегмент, к которому более всего приковано внимание прессы, это займы до зарплаты, у них средний срок 2–4 недели, средняя ставка 1,5–2% в день.
Четвертый сегмент — это то, чего нет в Европе и Америке — это потребительские кооперативы.
Качество и количествоПо количеству компаний — в РФ зарегистрированы порядка 4,5 тыс. компаний, это больше, чем в любой стране мира. Поэтому общий тренд на то, что количество компаний будет снижаться.
Представьте, на рынке РФ 56 МФО занимают более половины рынка.
По моим оценкам, в 2015 году количество МФО уменьшится в два раза. Это связано с тем, что рынок МФО наконец начал регулироваться, нашим регулятором стал Центробанк РФ.
В этом году было принято очень много законодательных инициатив относительно микрофинансового рынка.
В июле вступил в силу закон о потребкредитовании, по которому все продукты банков и МФО разбиты на сегменты по сроку, сумме и типу продукта. Микрофинансовые сегменты отделены от банковских. Также законом было введено понятие полной стоимости кредита. Теперь заемщик может сравнивать продукты банков и МФО. Кроме того, на рынке ограничат объем штрафов, теперь он может быть больше, чем 20% от суммы займа. А многие МФО только за счет штрафов и жили…
Для борьбы с серым сегментом был принят закон «О потребительском кредитовании», теперь компания, выдающая в год больше четырех займов, считается МФО и обязана зарегистрироваться, как МФО или банк. Также, компаниям, не входящим в реестр, запрещено рекламировать свою деятельность, теперь пропадет реклама на столбах, а нарушителями будет заниматься Генпрокуратура.
На рынке МФО запретили упрощенную систему налогообложения, ведь МФО, как и банки обязаны вести прозрачную финансовую отчетность и начислять резервы.
С января 2015 года ЦБ будет регулировать ставку в каждом сегменте: будут выбираться 100 ведущих компаний в каждом сегменте, будет браться средневзвешенная ставка и от нее будет фиксироваться порог +30%.
В 2015 году на рынке должна быть введена норма, при которой резервы будут использоваться при расчетах специальных нормативов, у МФО их два: норматив достаточности капитала и норматив ликвидности.
Также в следующем году хотелось бы ввести на рынке минимальный уровень уставного капитала хотя бы в эквиваленте 500 тыс. долларов. Чтобы те, кто хочет работать на рынке инвестировал средства, а не просто выдавал по три займа в год и считал, что он молодец и осуществляет высокодоходный бизнес.
Российские МФО: реакция на мировые волненияС точки зрения заемщика рынок МФО не очень подвержен колебаниям, наш клиент — это работник бюджетной сферы или сферы обслуживания.
С точки зрения фондирования риски есть, здесь, скорее всего, будет перекос в сторону денег акционеров, потому что банковское кредитование рынка МФО усложнилось.
У нас сейчас растет объем привлечения средств от физических лиц: люди средства из банков забрали и инвестировали в нас, поскольку у нас большая ставка, которой можно нивелировать изменение курса и прочие колебания рынка.
Проблемы развития рынка я не вижу, прогнозируют рост порядка 40% и с этим соглашаются рейтинговые агентства и регулятор.
Банковский рынок говорит о том, что у них качество портфеля ухудшается, на качестве нашего заемщика мы этого не заметили.
Если говорить о нас, то в компании создана уникальная модель — агентская сеть, когда агент работает в 15 минутах ходьбы от дома и является представителем той же самой целевой аудитории, что и обслуживается в «ДД».
Наш агент, после того, как заявка проходит скоринговые процедуры, принимает решение — выдавать займ или нет — после общения с клиентом и визуальным скорингом его имущества, в частности, жилья. 80% от его дохода зависит от сборов, поэтому агент заинтересован в качественном клиенте. Исходя из этой бизнес-модели, нам удается удерживать качество на одном уровне.
О судьбе клиента МФОСовместно с Национальным Бюро Кредитных Историй мы сделали исследования о том, как влияет исправление кредитной истории на жизнь человека. Мы взяли пул клиентов, которые брали у нас займ в 2013 году, посмотрели их КС до и после, а также посмотрели проследили их жизнь в течение 4 месяцев после того, как они от нас ушли. Часть людей, но не много, исправили кредитную историю и взяли кредит в банках, почти 30% таких людей ушли в просрочку: за 4 месяца они не выплатили почти ни одного платежа.
Вывод тут прост: хороший клиент МФО — не тождественно-хороший клиент банка.
Потому что банки таким людям сразу стараются дать побольше денег, средняя сумма, которую они брали — это 70–80 тыс. рублей, после наших 25-ти. Наш клиент не совсем в состоянии такие суммы обслуживать. У нас сумма займа чуть меньше месячного дохода человека, при повторном обращении можем дать два его месячных дохода, большие суммы такие клиенты обслужить не могут, единственный вариант — это перекредитование.
