Эксперты БГ рассуждают о трендах на банковском рынке РФ: изменится ли рост ипотечного и потребительского кредитования, а также кредитования малого и среднего бизнеса.
Лариса Сулацкаяуправляющий филиала «Ростовский» банка «ГЛОБЭКС» (Группа Внешэкономбанка):Рынок ипотечного кредитования является самым привлекательным в сегменте потребительского кредитования. Объем ипотечного рынка вырос на 18% год-к-году по состоянию на август, замедлившись после 30% роста в июле.
Вплоть до августа на протяжении последнего года этот рынок демонстрировал ускорение, в то время как другие виды розничного кредитования замедлялись.
В начале этого год,а в виду большой неопределенности относительно развития российско-украинского конфликта, перспектив российской экономики и курса рубля, население активно инвестировало в покупку недвижимости. Сейчас влияние этого фактора уже исчерпано, но мы ожидаем, что рынок ипотечного кредитования будет продолжать расти примерно теми же темпами из-за того, что спрос населения на жилье остается высоким.
Я не думаю, что до конца года произойдут кардинальные изменения на рынке ипотечного кредитования, однако коррекция ставки неизбежна.
Ведь главным, что определяет размер ипотечной ставки, является стоимость финансовых ресурсов для банков. Ключевую роль в этом играет ставка Центробанка. Сегодня она установила стоимость ресурса для банков на уровне от 6 до 8%. И мы уже сейчас видим, что ведущие игроки изменили ставки в сторону увеличения. Повышение произойдет в диапазоне 0,5-1 процентного пункта.
Не очень радужными представляются нам перспективы рынка необеспеченного потребительского кредитования, которое выступало драйвером экономического роста последние несколько лет.
В виду последовательной политики Центробанка по снижению рисков в банковской сфере банки стали переключаться на менее рискованные виды кредитов, которые несут меньшую нагрузку на капитал, но и приносят меньший процентный доход. Банки также стали предъявлять более высокие требования к заемщикам и, следовательно, выдавать меньший объем кредитов. Просроченная задолженность по кредитам только увеличиваться. Рост закредитованности населения привел к тому, что обслуживание кредитов съедает заметную часть ежемесячного дохода. Согласно прогнозам ЦБ, рост потребительского кредитования в 2014 году замедлится до 15-17%.
Рост кредитного портфеля МСБ может также замедлиться в виду естественного сокращения спроса на кредиты со стороны малого и среднего бизнеса из-за общего замедления экономической активности и высокого уровня ставок в экономике.
Тем не менее с большой вероятностью этот сегмент рынка продолжит рост и сохранит свою привлекательность по сравнению с кредитованием физических лиц и крупных компаний.
Дмитрий Лепетиковначальник управления маркетинговой стратегии и исследований ВТБ24: Ипотека есть и будет ключевым драйвером роста банковского сектора. К тому же приобретение недвижимости сейчас считается одной из форм сбережений, «тихой гаванью» в условиях кризиса. А поскольку значительная часть недвижимости приобретается в ипотеку, то и спрос на нее останется большим.
Темп роста потребительских кредитов замедляется и замедлится еще.
В первую очередь это связано с закредитованностью и рисками. Не случайно банки сейчас особенное внимание уделяют кредитованию по корпоративным программам. Это позволяет банкам лучше оценивать риски с точки зрения устойчивости предприятия-работодателя клиента. В малом бизнесе довольно высокий уровень риска будет сохраняться. Позитив лишь в том, что тот бизнес, который выжил в предыдущие более сильные кризисы, сможет довольно успешно пережить и сегодняшнюю турбулентность. Депозиты населения будут расти за счет роста финансовой грамотности и из-за отсутствия других альтернативных форм сбережений в условиях кризиса.
Евдокия Малогловецрегиональный директор Южного филиала Росбанка:Сегодня банковский сектор переживает период преобразований, который продолжится и в 2015 году. Эта ситуация характерна, как для российского рынка в целом, так и для Южного региона в частности. В нынешних экономических реалиях финансово-кредитным организациям предстоит модифицировать свои продукты под новые тенденции банковской отрасли: сокращение доли высокорискованного бизнеса, перетекание активов вкладчиков в крупные банки, а также развитие дистанционных сервисов.
В секторе потребительского кредитования заметно некоторое снижение качества портфелей в целом на рынке в связи с влиянием на этот сегмент необеспеченных кредитов физических лиц.
Изменения пройдут и на законодательном уровне: в ноябре 2014 года вступит в силу закон «О потребительском кредите», согласно которому Центробанк будет публиковать расчеты по среднерыночному значению полной стоимости кредитов. Этот закон должен регулировать кредитные ставки банков. При этом стоит учитывать, что финансовым структурам придется компенсировать свои риски усилением требований к заёмщикам: предпочтение будет отдаваться заемщикам, имеющим положительную кредитную историю и стабильный уровень дохода.
В секторе ипотечного кредитования сохранится положительная тенденция.
Доля просроченной задолженности должна остаться на прежнем уровне, в пределах 1,5–1,7%. В условиях волатильности курса рубля многие клиенты предпочитают вкладывать наличные средства в приобретение недвижимости, в том числе с привлечением заёмных средств. В динамике кредитования МСБ ожидается небольшой спад, в том числе в результате снижения эффекта драйверов прежних лет, в том числе комплексного обслуживания МСБ, который включает перечень услуг от расчетно-кассового обслуживания до торгового финансирования предпринимателей.
Мы прогнозируем, что замедление рынка будет продолжаться, как в текущем, так и в 2015 году, а увеличение кредитного портфеля составит порядка 12-13%.
Заявленные меры господдержки сегмента кредитования МСБ, в том числе создание Агентства кредитных гарантий, начнут действовать ближе к концу 2014 года, то есть оказать существенное влияние на динамику рынка они смогут только в следующем году.
Игорь Пятигорецдиректор Ростовского регионального филиала ОАО «Россельхозбанк»: По нашим прогнозам, спрос на кредиты не должен уменьшиться. Скорее всего, изменится структура кредитования. В условиях растущего курса доллара и евро значительно сократится потребность в валютных кредитах.
Текущая ситуация, несомненно, скажется на инвестиционных планах предприятий, которые планировали закупать за рубежом оборудование для модернизации производства. Заемная политика таких компаний станет более осторожной.
В то же время вырастет потребность в кредитах на пополнение оборотных средств. Деньги на развитие бизнеса нужны всегда.
Предприятия малого и среднего бизнеса останутся в числе наиболее перспективных заемщиков банковского сектора. Темпы кредитования в этом сегменте не снизятся, а, скорее всего, возрастут.
Зависимость малых предприятий от конъюнктуры валютного рынка незначительна, а потребность в проведении текущих платежей велика.
Клиенты станут больше внимания уделять банковским услугам и сервисам, которые позволят им снизить расходы на проведение банковских операций. Речь идет, прежде всего, о системах «Банк-клиент» и «Интернет-клиент».
Перспективы розничного кредитования во многом будут определяться финансовым состоянием заемщиков. Сейчас обозначилась тенденция, когда некоторые вкладчики банков переводия свои сбережения из вкладов в покупку недвижимости. Поэтому следует ожидать умеренного увеличения спроса на ипотечные программы. Уровень потребительского кредитования, по нашим прогнозам, останется прежним.
