Кредитное Пике

Рост кредитования в Южном федеральном округе достиг минимального уровня за последние 5 лет — 14%, просроченная задолженность демонстрирует рекордные темпы роста — 67%.

По данным аналитики СЕКВОЙЯ КРЕДИТ КОНСОЛИДЕЙШН, на 01 января 2015 года банками в Южном Федеральном округе было выдано кредитов физическим лицам на общую сумму около 932,5 млрд рублей, что больше аналогичного показателя прошлого года на 14,6%. Напомним, что рост кредитования населения в общем по России за прошедший год составил те же 14%.

Прирост в 14,6%, который зафиксирован по итогам года, стал минимальным за последние 5 лет, сократившись по сравнению с 2013 годом почти в 2,5 раза — так, например, за период 2010—2011 гг. он был на уровне 39,6%, 2011—2012 гг. — 45,5%, 2012—2013 гг. — 35,7%.


В начале февраля Moody’s заявило о том, что российские банки могут получить в 2015 году убыток в 1 трлн рублей при сохранении высокой ключевой ставки ЦБ РФ на уровне 15% годовых и росте проблемных долгов. По оценкам Moody’s, если ключевая ставка будет оставаться высокой на протяжении большей части 2015 года, российские банки станут убыточными.

Сообщается, что, если ставка ЦБ сохранится на сегодняшнем уровне 15%, то процентный доход банков снизится на треть до 1,5 трлн рублей. Общий доход банковской системы едва достигнет 2,3 трлн рублей в 2015 году, чего не хватит для покрытия административных расходов банков и прогнозируемого уровня резервирования «плохих» кредитов.

Ключевая ставка выше 12% оценена Moody’s как негативная для банковской системы, и удерживание ее в течение двух и более кварталов серьезно ухудшит показатели деятельности кредитных организаций.

По данным стресс-тестирование Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП), более 200 российских банков могут не пережить 2015 год — это пятая часть банковского рынка РФ. При сохранении нынешней жесткой процентной политики более чем 280 банкам в 2015 году и 230 в 2016 году понадобится допкапитал свыше 1,2 трлн и 1 трлн рублей, лишь в этом случае они смогут ликвидировать проблемы, связанные с ростом проблемных долгов и не нарушить норматив достаточности капитала.


«Говоря о региональном распределении выдачи, стоит отметить, что на Краснодарский край и Ростовскую область приходится 71,45% всего объема кредитования в ЮФО», — комментируют в «СКК».


Общее замедление темпов кредитования физических лиц в Южном федеральном округе аналитики объясняют рядом причин. Основная — это реакция кредиторов на действия ЦБ, направленные на урегулирование и сдерживание темпов кредитования физических лиц. А именно, увеличение норм резервирования и рисков для расчета достаточности капитала.

С 1 июля 2013 года впервые были повышены требования Банка России к расчету норматива достаточности капитала — увеличены коэффициенты риска по кредитам с ПСК более чем на 25% годовых, с 1 января 2014 года данные коэффициенты были еще раз изменены до 45%.

В результате в 2013–2014 годах мы наблюдали ужесточение кредитной политики банков — сокращение количества кредитов, предоставляемых клиентам с плохой кредитной историей, введение ограничений на получение нескольких кредитов одним заемщиком, которое продолжилось и в 2014 году на фоне кризисных ожиданий и снижения платежеспособности в отдельных сегментах розничного кредитования. В конце прошлого года в ЮФО было уже около 94% отказов по заявкам на предоставление розничных кредитов.

Кроме того, на все эти меры банки вынуждены пойти в связи с высоким уровнем закредитованности населения: наличие у одного заемщика нескольких кредитов, перекредитование как единственный способ погасить задолженность, переоценка собственных финансовых возможностей и отсутствие долгосрочного планирование бюджета — все это привело к росту у банкиров вполне обоснованного беспокойства о том, будут ли все эти средства возвращены в полном объеме.


«Стоит отметить, что в 2013 году данный показатель был на уровне 58,4 тыс. рублей, в 2012 году — 43,14 тыс. рублей. Таким образом, за два года кредитная нагрузка выросла более чем на 54%. В частности, наиболее сложная ситуация сложилась в Республике Калмыкия, где средний показатель достиг уровня 81 660 рублей, что больше среднего по России на 6%. Далее идет Астраханская область — 67 911 рублей, Краснодарский край — 67 314 рублей, Ростовская область — 67 108 рублей, Республика Адыгея — 55 382 рублей, Волгоградская область — 55 190 рублей», — говорится в материале «СКК».

Несмотря на жесткие действия ЦБ по охлаждению рынка кредитования и снижение темпов выдачи кредитов, просроченная задолженность в Южном федеральном округе показала по итогам 2014 года рекордный рост в 67,4% и на 01.01.2015 года составила 64 млрд. рублей.


В 2014 году просроченная задолженность показала рекордный рост за последние 5 лет. Так, например, в 01 января 2011—01 января 2012 гг. он составил 2%, 01 января 2012—01 января 2013 гг. — 11,74%, 01 января 2013—01 января 2014 гг. — 51%.


По мнению аналитиков «СЕКВОЙЯ КРЕДИТ КОНСОЛИДЕЙШН», лидерство данных регионов объясняется рядом причин. Основная из них заключается в экономической специфике этих двух регионов, где сильно развито сельское хозяйство и туризм — отрасли которые подразумевают сезонность и, как следствие, нерегулярный и нестабильный доход жителей.

Просроченная задолженность в Краснодарском крае по итогам года достигла 25,8 млрд рублей (рост за год составил 76%), в Ростовской области — 19,2 млрд рублей (рост 56%), в Республике Адыгея — 1,6 млрд рублей (рост 81,5%), в Республике Калмыкия — 1,2 млрд рублей (рост 78,4%), в Астраханской области — 4,5 млрд рублей (рост 72,6%), в Волгоградской области — 10,6 млрд рублей (рост 52%).


Увеличение объема просрочки аналитики связывают с целым рядом факторов. Прежде всего, это снижение реально располагаемых доходов населения в Южном федеральном округе на фоне ухудшения макроэкономической ситуации — 1–2%. В связи с этим у граждан больше средств уходит на оплату товаров первой необходимости и меньше остается на погашение ранее взятых кредитов.


Нельзя не принимать во внимание также рост уровня безработицы в округе — по итогам 2014 года он составил 6,2%, причем в Республике Калмыкия этот показатель достигает практически 11%, в Республике Адыгея — 9%, в Астраханской области — более 7%. Также в регионе не лучшим образом обстоят дела с просроченной задолженностью по зарплате. Только в декабре по отношению к ноябрю она выросла на 8,7%. В свою очередь, Ростовская область является лидером по уровню просрочки по зарплате не только в ЮФО, но и по России в целом — более 75 млн. рублей (доля по стране 4%).

Кроме того, на просрочку повлияли серьезные колебания курса валют и ослабление рубля в конце прошлого года (с начала года более чем на 63% по отношению к доллару и на 45% к евро).

«К сожалению, сегодня должники начинают испытывать сложности со своевременной оплатой кредитов и допускают просрочки по ним значительно раньше. Если в 2011 году кредит становился просроченным в среднем через 9 месяцев, то в 2014 должники начинают пропускать платежи уже через 4,2 месяца после их получения», — говорится в отчете «СКК».


Как показывает статистика, быстрее всего заемщики выходят на просрочку по кредитам наличными, далее с небольшим отрывом в долевом отношении идут кредитные карты, затем POS-кредиты, автокредиты и на последнем месте ипотека.

«В текущей макроэкономической ситуации давать долгосрочные прогнозы крайне сложно. Тем не менее, мы предполагаем, что кредитование в Южном федеральном округе вырастет не более чем на 5–7%. В первую очередь, это связано с недавним решением ЦБ о повышении с 17 декабря 2014 г. ключевой ставки с 10,5 до 17% годовых. Теперь россиянам станет труднее получить кредиты, а обходиться они будут дороже. В свою очередь просроченная задолженность по банковским кредитам физических лиц в Южном федеральном округе покажет рост на уровне 55%, причем бОльшая часть этого роста придется уже на первое полугодие 2015 года», — прокомментировала президент «СЕКВОЙЯ КРЕДИТ КОНСОЛИДЕЙШН» Елена Докучаева.