Обзор: Просроченная задолженность физлиц достигла уровня кризисного 2009 года

Темпы падения кредитования физических лиц по итогам 4 месяцев этого года достигли уровня кризисного 2009 года, в то время как просроченная задолженность показывает рост.

Доля просроченной задолженности на 5% больше худшего показателя кризисного 2009 года – 7,2%. Каждый 5 кредит является просроченным – риск вероятности массовых дефолтов остается.


С начала 2015 года динамика выдачи кредитов населению ни разу не показала положительного показателя.

Говоря о региональном разделении, лидерами по снижению объемов кредитования с начала года стали Сибирский, Южный и Приволжский федеральные округа:

Центральный федеральный округ – 3,142 трлн. рублей, снижение с начала года – 4,16%
Северо-Западный федеральный округ – 1,153 трлн. рублей, - 4,31%
Южный федеральный округ – 881,59 млрд. рублей, -5,13%
Северо-Кавказский федеральный округ – 294,807 млрд. рублей, -4,99%
Приволжский федеральный округ – 1,952 трлн. рублей, -5,10%
Уральский федеральный округ – 1,239 трлн. рублей, -4,61%
Сибирский федеральный округ – 1,542 трлн. рублей, -5,5%
Дальневосточный федеральный округ – 546,542 млрд. рублей, -4,96%


По аналитическим данным «СЕКВОЙЯ КРЕДИТ КОНСОЛИДЕЙШН», в числовом выражении спрос на новые кредиты снизился на 60%. Однако резко выросло количество мошеннических заявок – с начала года практически в 3 раза – до 4,8% от общего количества заявок на кредиты.

Кроме того, менее чем за 1,5 года количество заемщиков с 2 и более активными кредитами выросло с 30% до 50% - прирост составил 66%, доля заемщиков с 4 и более кредитами выросла с 4% до 9% - прирост составил 125%. Таким образом, около 59% заемщиков имеют более 1 кредита. Данный показатель свидетельствует о высокой закредитованности населения.


В прошлом году этот показатель был на уровне 120 тыс. рублей, в 2013 году – 116,7 тыс. рублей, 2012 - 85 тыс. рублей, 2011 – 60,8 тыс. рублей. Таким образом, за последние 5 лет кредитная нагрузка на граждан выросла практически в 3 раза.

Не смотря на замедление темпов кредитования, просроченная задолженность показывает существенный рост – так с начала года она выросла на 17%, за год она выросла на 50%, а с начала 2014 года на 78% и достигла показателя в 780,6 млрд. рублей. По итогам 2015 года рост может составить 55-60%.


Центральный федеральный округ – 227,369 млрд. рублей, рост с начала года – 13,7%
Северо-Западный федеральный округ – 69,673 млрд. рублей, 14%
Южный федеральный округ- 74,64 млрд. рублей, 23,42%
Северо-Кавказский федеральный округ – 28,456 млрд. рублей, 15,68%
Приволжский федеральный округ – 136,473 млрд. рублей, 18,38%
Уральский федеральный округ – 81,01 млрд. рублей, 20,77%
Сибирский федеральный округ – 130,310 млрд. рублей, 21,37%
Дальневосточный федеральный округ – 32,646 млрд. рублей, 16,49%


Лидерами по доле просроченной задолженности от объема кредитования в регионе стали:

1.Кемеровская область (9,6%)
2.Республика Бурятия (9,37%)
3.Республика Тыва (9%)
4.Омская область (8,92%)
5.Челябинская область (8,43%)
6. Республика Адыгея (8,43%)
7.Волгоградская область (8,33%)
8.Новосибирская область (8,16%)
9.Алтайский край (8,16%)
10.Калининградская область (8%)
11.Краснодарский край (7,91%)
12.Ростовская область (7,89%)
13.Саратовская область (7,72%)
14.г. Москва (7,7%)
15.Республика Башкортостан (7,6%)
16.Красноярский край (7,49%)
17.Астраханская область (7,49%)
18.Ярославская область (7,40%)
19.Самарская область (7,39%)
20.Липецкая область (7,34%).


Если в 2011 году он был на уровне 9 месяцев и считался вполне приемлемым, то по итогам 2015 года есть риск, что он будет на уровне 3 месяцев в отдельных сегментах – таким образом, за 5 лет он снизился в 3 раза.

На сегодня в России количество просроченных кредитов достигло 14,2 млн. против 9,2 млн. на аналогичный период прошлого года – рост составил 52%.

Из них 8,2 млн. – кредиты наличными, 4,9 млн. – кредитные карты, 197 тыс. – POS-кредиты, 75 тыс. – ипотечные кредиты, более 200 тыс. – автокредиты.

Напомним, что в России на сегодняшний день количество действующих кредитов, предоставленных физическим лицам, находится на уровне 73 млн.


По статистике, чаще всего заемщики выходят на просрочку по кредитам наличными, далее идут кредитные карты, POS-кредиты, автокредиты и ипотека.

Президент «СЕКВОЙЯ КРЕДИТ КОНСОЛИДЕЙШН» Елена Докучаева: «Текущий уровень долговой нагрузки, как на душу населения, так и на реальных заемщиков вызывает некоторые опасения. Сегодня средний банковский заемщик в России 45% своего ежемесячного дохода тратит на оплату ежемесячного взноса по потребительскому кредиту, при этом критическим считается показатель в 50%, а доля этого платежа в размере 35-36%% в ежемесячном доходе существенно повышает риск выхода заемщика на просрочку.


Сегодня по обслуживаемому нами долговому портфелю мы видим, что в среднем один должник имеет более 1 проблемного кредита, средний показатель составляет 1,8, максимальный - 46 просроченных кредитов разным банкам. Для сравнения в 2011 году заемщик тратил на ежемесячный платеж по кредиту 40,8% своего среднемесячного дохода. Если темпы прироста кредитной нагрузки сохранятся, то уже в 2015 году мы можем оказаться в ситуации массовых дефолтов по розничным необеспеченным кредитам».