Эксперты финансового рынка прогнозируют всплеск кредитования малого и среднего бизнеса микрофинансовыми организациями, о том, кто и как будет кредитовать МСБ в ближайшее время, рассуждают ньюсмейкеры БГ:
Александр Дунаевуправляющий директор сервиса онлайн-кредитования MoneyMan:Кредитование малого и среднего бизнеса в России развито на крайне низком примитивном уровне. По данным НБКИ, объем выданных за январь-март 2015 года кредитов субъектам МСБ снизился на 36,2% и оказался на уровне показателей 2011 года.
По данным СРО НП «МиР» в целом по рынку МФО объемы займов МСЬ снизились на 16% – с 3,24 млрд рублей на конец 2013 года до 2,73 на конец 2014 года. Очевидно, что нет предпосылок для улучшения ситуации в первом квартале 2015 года – динамика еще более удручающая.
Главная причина этого – кредитный продукт организаций, которые заявляют о предоставлении ссуд МСБ и микробизнесу, малоинтересен предприятиям. Во-первых, нет сегментации продуктов в зависимости от размеров бизнеса (средний, малый, микробизнес). Во-вторых, требования к заемщикам как банков, так и МФО практически ничем не отличаются. Кто будет заниматься сбором более десятков различных документов и справок в компании из трех, пяти или десяти человек? Скоринг-модели, призванные оценивать платежеспособность микробизнеса, архаичны. В целом можно сказать, что кредиторы инфраструктурно и технологически не поспевают за развитием бизнеса, не отвечают требованиям малых и средних предприятий.
Пока не будет решена проблема бюрократизации кредитования МСБ, не будут созданы новые продукты, упрощены требования к малым и микропредприятиям, не будут внедрены инновационные скоринговые модели по оценке платежеспособности юрлиц, не изменится и общая ситуация с доступностью кредитов малому бизнесу.
Нужны инфраструктурные реформы, в том числе, на законодательном уровне.
Около 14% займов MoneyMan выдает на развитие микробизнеса. Как правило, это индивидуальные предприниматели. Ссуды им нужны небольшие по суммам, в основном для недопущения, так называемого, «кассового разрыва», поскольку оборот средств осуществляется довольно быстро. Как правило, микробизнесмены получают займы не на старт собственного дела, а на поддержание бизнеса – срочные нужны, поддержания оборота во избежание кассового разрыва.
Наши клиенты занимаются частными автоперевозками, мелкорозничной торговлей, предоставляют различные услуги, например, сантехнический, авто, электро- и другие виды ремонта. В банках как микробизнесмены они не могут получить никаких кредитов, сколько бы у нас не говорили о поддержке малого и среднего бизнеса. MoneyMan кредитует таких предпринимателей как физических лиц. Погашают они займы, как правило, досрочно. То же самое происходит и в банковском секторе. Предприниматели, отчаявшиеся получить кредит на развитие бизнеса, берут в банках обычные потребительские кредиты, как физлица.
Игорь Пятигорецдиректор Ростовского регионального филиала ОАО «Россельхозбанк»: Сейчас на финансовом рынке наблюдается постепенное увеличение объема активных операций, в том числе в сегменте малого и среднего бизнеса (МСБ). Это стало результатом своевременных и продуманных мер, предпринятых государством по поддержке банковского сектора. Стимулирующая политика властей по укреплению ликвидности банков (в частности, снижение ключевой ставки и докапитализация кредитных организаций) позволила увеличить доступность заемных ресурсов. Поэтому ситуация на рынке кредитования оживилась.
Кредитные ресурсы для предприятий малого и среднего бизнеса стали более доступными.
В качестве примера можно привести Россельхозбанк, снизивший в 2015 году ставки по кредитам на проведение сезонных полевых работ до минимально допустимого уровня. С учетом решений Правительства РФ по уточнению порядка субсидирования и оперативного доведения средств до сельхозтоваропроизводителей, конечная ставка для заемщиков находится на уровне, сопоставимом с прошлым годом и ниже текущего уровня инфляции. Несмотря на сложную ситуацию в экономике, это решение позволит обеспечить в текущем сезоне необходимые темпы и объемы финансирования, а также будет способствовать своевременному и успешному проведению весенней кампании.
Увеличение доступности кредитов открывает новые возможности для финансирования различных проектов в сегменте малого и среднего бизнеса. Предприятия Ростовской области ориентируются на использование отечественного сырья, что позволяет им активно участвовать в программе импортозамещения и получать другие формы государственной поддержки. Особенно в сфере агропромышленного производства. Для реализации бизнес-планов потребуются дополнительные заемные средства, что даст новый толчок кредитованию МСБ.
Основная проблема, с которой в 2015 году сталкивается Россельхозбанк как ключевой кредитор АПК, – это дефицит доступного долгосрочного фондирования, тогда как отрасли, прежде всего, необходимы долгосрочные кредитные ресурсы из-за высокой капиталоемкости и длинных сроков окупаемости проектов.
Кроме того, из-за девальвации рубля и санкций в АПК выросли производственные затраты на 20-30%, что негативно отражается как на рентабельности производства сельхозпродукции, так и на окупаемости инвестиционных проектов, реализуемых Банком.
Это, вместе с непростой макроэкономической ситуацией, значительно повышает риски кредитования сектора и ведет к снижению качества кредитного портфеля. В 2014 году уровень просрочки сельского хозяйства уже вырос в 1,5 раза и составил 8,6%, что значительно выше, чем в среднем по экономике. Но, поскольку наша ключевая компетенция – работа с АПК, мы знаем, как управлять этими рисками и минимизировать их воздействие.
Россельхозбанк продолжит оказывать сельхозпроизводителям финансовое содействие и позднее, когда придет пора убирать урожай.
Несмотря на непростые внешние обстоятельства, Банк всегда старается идти навстречу своим клиентам: ведь устойчивое финансовое состояние заемщиков – это основа их дальнейшего развития. Индивидуальный подход даже при решении самых сложных вопросов давно стал визитной карточной Банка в регионе. В 2015 году Ростовский филиал ОАО «Россельхозбанк» сохранит позиции лидера в финансировании АПК Ростовской области и предоставит аграриям необходимый объем доступных кредитных ресурсов на все текущие и инвестиционные цели.
Лариса Сулацкаяуправляющий филиала «Ростовский» банка «ГЛОБЭКС» (Группа Внешэкономбанка):По сравнению с этим же периодом 2014 года объёмы кредитование МСБ в начале 2015 года значительно снизились. Причина понятна – резкое повышение процентных ставок, падение продаж.
Кредитование под 25% - 30% годовых было невыгодно никому. Если ранее банк мог заложить в повышенную ставку все свои возможные проблемы в дальнейшем, от просрочек до невозвратов, то сейчас это невозможно сделать: ставки были и так заоблачные.
После понижения ЦБ процентной ставки ситуация немного улучшилась.
Кредитные ресурсы стали более доступными. Сегодня работающий с МСП Банком «Глобэкс» предлагает программу «Фим-целевой», где предприятия МСБ могут взять кредит на сумму до 60 млн руб. сроком до 5 лет по ставке от 13,25% годовых в рублях. Еще одна программа - «МСП-маневр», где сумма кредита не превышает 150 млн руб. сроком до 7 лет по ставке от 12% годовых в рублях.
Если говорить о рынке МФО, то там ставки значительно выше. По данным на начало года, ставки доходили до 50% годовых. Готов ли бизнес кредитоваться под такую процентную ставку – большой вопрос.
Говорить о том, что ситуация нормализовалась, на мой взгляд, рано. По нашим наблюдениям, клиенты стали обращаться за кредитами намного реже. В первую очередь, бизнес не понимает перспективы своего развития и будущие доходы. Сегодня у бизнеса один выход – бизнесу необходимо научиться работать, ориентируясь на сегодняшнюю экономическую ситуацию в стране и регионе.
Нужно более внимательно отслеживать текущие результаты, контролировать движение денежных средств.
В то же время при наличии финансовых ресурсов стоит использовать новые технологии, позволяющие модернизировать оборудование, сократить затраты на производство и энергообеспечение. Всё это, в конечном счёте, позволяет компании сделать продукцию более конкурентоспособной и сохранить бизнес даже в нестабильной экономической ситуации.
Евдокия Малогловецрегиональный директор Южного филиала Росбанка:Мы внимательно наблюдаем за деятельностью МФО в смежных областях кредитования. Вместе с тем, МФО будут сталкиваться с теми же затруднениями, которые испытывают банки при кредитовании малого и микробизнеса.
Это и определенные сложности с проверкой кредитной истории клиента, невысокий уровень транспарентности ведения бизнеса в данном клиентском сегменте, высокие ставки вследствие существенных рисков кредитования. На данный момент законодательно не оформлены четкие и взаимовыгодные правила игры, вследствие чего и банки, а теперь и МФО серьезно ограничены в части предоставления финансирования этой категории клиентов.
Одна из ключевых точек дальнейшего роста в МСБ - получение финансирования, поэтому модель, предложенную Агентством кредитных гарантий, считаем актуальной.
Динара Юнусовазаместитель генерального директора по развитию бизнеса, член правления МигКредит: Возможность получения фондирования в коммерческих банках под госгарантии позитивно повлияет на развитие всего рынка микрокредитования.
Для успешной реализации такого проекта даже в тестовом режиме необходимо, чтобы портфель был репрезентативен. Скажем, он должен насчитывать, как минимум, 1 000 выданных займов для субъектов малого и среднего бизнеса. Далее необходимо будет оценить выданные займы с точки зрения их дефолтности. На это уйдет достаточно много времени – от полугода до года.
При подготовке к запуску такого теста необходимо спрогнозировать уровень риска и определить унифицированные требования к заемщикам.
