Не всё то золото, что кредит

Кредитование малого и среднего бизнеса в России, просевшего, по оценке экспертов, в первом полугодии более чем на треть, начинает постепенно оживляться. Банки свернули ограничительные меры, а МСБ в какой-то мере перестал бояться последствий финансового кризиса.

Пониженная ключевая ставка не позволила рынку обвалиться на прогнозируемые 60%, но падение всё же присутствует, как присутствует и недовольство предпринимателей нехваткой «дешевых» денег. По итогам 2015 года портфель кредитов МСБ может снизиться на 11%, а доля просроченной задолженности достигнуть 13%. Восстановление рынка и рост выдач, в случае активизации крупных банков, на которые приходится 54% портфеля, эксперты ожидают не ранее второй половины 2016 года.


Стоит отметить, что за тот же период портфель кредитов крупному бизнесу вырос на 30%, а портфель розничных кредитов ФЛ — на 1%.
«Регулятор не исключает и дальнейшего уменьшения данного показателя при сохранении позитивных тенденций в экономике, но банки, опасаясь инфляционных рисков, снижают ставку медленнее ЦБ — тем самым кредиты остаются для многих компаний недоступными. Кроме того, малый и средний бизнес испытывает давление из-за растущего уровня инфляции (ожидается 11–11,5% по итогам года), ослабления курса рубля относительно мировых валют, продления санкций против России — как следствие, прибыль ряда компаний, особенно связанных с импортом товаров или сырья, в разы снизилась», — комментируют в «Севкойя Кредит Консолидейшн» (СКК).
Объем выданных кредитов МСБ в 1 полугодии 2015 года составил 2,5 трлн рублей, он сократился на 36% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По данным экспертов, динамику рынка кредитования МСБ определила деятельность топ-30 банков, портфель которых сократился на 21% по сравнению с 1 июля 2014 года.

В рейтинге RAEX тридцати крупнейших банков, кредитующих МСБ в России в 1 полугодии 2015 года, первую строчку занял ОАО «Сбербанк России» с годовым темпом прироста объема портфеля кредитов МСБ -20,4%, затем идет ВТБ 24 (ПАО), потерявший в портфеле 2,3%, третье место у ПАО «Промсвязьбанк» — темп -39,5%.


«МСБ быстро приспосабливается к рыночным изменениям и является драйвером инноваций, — комментирует Сергей Смирнов, заместитель Председателя Правления банка „Центр-инвест“. — Банк „Центр-инвест“ всегда поддерживает своих клиентов и 2015 год также не исключение. За 10 месяцев этого года Банк предоставил клиентам МСБ более 4000 кредитов на сумму 60 млрд рублей, очень важно, что мы сохранили условия по выданным кредитам, а также предоставляли кредиты по низким ставкам. Это позволило, например, провести весенне-полевые работы и собрать урожай, не остановить стройку в условиях спада потребительского спроса, завершить проекты модернизации.

Банк „Центр-инвест“ весь год предлагает своим клиентам очень комфортные условия кредитования.


Сценарии

Базовый сценарий RAEX предполагает сокращение объема кредитного портфеля МСБ на 11% по итогам 2015 года до 4,6 трлн рублей. Данный сценарий возможен при среднегодовой цене на нефть марки Brent порядка 50 долларов США за баррель, инфляции на уровне 13%, и ключевой ставки Банка России на уровне 10–11%.

Сравнивая прогноз по банковскому рынку с собственным прогнозом регионального «Центр-инвеста», вновь выходит разлет в показателях: в то время, как сектор готовится к проседанию на более, чем 10%, ростовский банк запланировал рост в 5%.
«На 01.01.2015 года кредитный портфель банка „Центр-инвест“ составлял 30,4 млрд рублей. На 01.10.2015 года он вырос на 2,5% и составляет 31,14 млрд рублей. По итогам 2015 года мы планируем достичь роста в 5%», — дополнил зампред донского банка Сергей Смирнов.

К слову, негативный сценарий RAEX, который базируется на падении среднегодовой цены на нефть до 40 долларов США за баррель и инфляции свыше 15%, предполагает падение рынка в 13%. Доля просроченной задолженности в сегменте МСБ достигнет 13% по базовому сценария или 15% по негативному.


По мнению аналитиков «Секвойя кредит консолидейшн», несмотря на то, что МСБ относится к категории высокорисковых заемщиков с непрозрачной отчетностью и слабым или отсутствующим залоговым обеспечением, сегмент остается высокодоходным, потому полный отказ от займов до стабилизации макроэкономической ситуации невозможен.

«Таким образом, кредиторы более тщательно подходят к оценке заемщиков, — комментируют в СКК. — Меньше всего шансов получить необходимые средства у банка у тех, кто берет деньги на открытие бизнеса, — банки предпочитают сотрудничать с предприятиями, зарегистрированными и ведущими свою деятельность более одного года. Тем не менее, крупные игроки рынка стремятся к стимулированию интереса заемщиков, разрабатывая собственные льготные программы. Например, выдают кредиты под более низкий процент тем организациям, которые планируют приобретение оборудования у локальных производителей. Иными словами, происходит поддержка и МСБ, и региональной промышленности».

Просрочка

Несмотря на снижение объемов кредитования, просроченная задолженность в сегменте МСБ стремительно растет. Так, на 1 августа 2015 года объем просроченной задолженности достигал 569,47 млрд рублей, это рекордный рост за год — 31,47%. На 1 августа 2014 года объем просроченной задолженности вырос 11,77%, за аналогичный период 2013 года — на 0,24%, 2012 — 20,55%, 2011 — 15,13%.

Доля просроченной задолженности от общего объема кредитования на 1 августа выросла по сравнению с аналогичным периодом 2014 года на 49,81% и составила 12,03%. Наибольшая доля просроченной задолженности была зафиксирована в Республике Ингушетия, кроме того, лидерами являются Архангельская область, Республика Коми, Республика Калмыкия, Смоленская область, Карачаево-Черкесская Республика.


По словам Сергея Смирнова, заместителя Председателя Правления банка «Центр-инвест», уровень просроченной задолженности в ростовском банке находится на еще более низком уровне — менее 4%, более того, несмотря на тренд рынка, в банке наметилась тенденция к снижению показателя.

Длинные или короткие?

«Длинные» кредиты на сегодняшний день остаются в дефиците: 74% кредитов, выданных в 1 полугодии 2015 года, имеют срочность до 1 года. Доля таких кредитов выросла на 6 п.п. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Предприниматели не брали долгосрочные кредиты в начале года из-за возросших процентных ставок. Банки также сокращали программы долгосрочного кредитования. Таким образом, объем кредитов срочностью свыше 3 лет составил всего 7% от общего объема кредитов МСБ, выданных за 1 полугодие 2015 года, в 1 полугодии 2014 года этот показатель составлял 11%.

Доля кредитов на срок свыше 1 года в ростовском банке «Центр-инвест» по состоянию на 1 октября 2015 года в корпоративном портфеле составила 70,3%. В прошлом году этот показатель был на том же уровне.


«Это связано прежде всего со значимостью отрасли сельского хозяйства для экономики юга России, а также с тем, что обработку почвы или уборку урожая невозможно перенести или отложить. Мы увидели высокий спрос на кредиты со стороны не только наших клиентов, но и тех, кто таковыми не являлся. Надеемся, что наши усилия по сохранению ставок по выданным кредитам и комфортная ставка по новым кредитам внесли посильный вклад в рекордный урожай этого года», — прокомментировал заместитель Председателя Правления банка «Центр-инвест».