Краснодарский край проводит book building облигаций на 4,8 млрд рублей

Министерство финансов Краснодарского края 25 ноября в 9:00 МСК открыла книгу заявок инвесторов на облигации серии 34005 (№RU34005RSY0) объемом 4,8 млрд рублей, сообщает «Интеррфакс».

Книга будет закрыта 25 ноября в 13:00 МСК. Техническое размещение 3-летних бондов запланировано на 1 декабря.

Ориентир ставки 1-го купона установлен на уровне 12,8-13,0% годовых, ему соответствует доходность к погашению в размере 13,43-13,65% годовых.

Всего по выпуску предусмотрена выплата 12 квартальных купонов. Ставки 2-12 купонов приравнены к ставке 1-го купона.

Облигации имеют амортизационную структуру погашения: 15% номинальной стоимости гасится в дату выплаты 4-го купона, 75% от номинала — при выплате 8-го купона и 10% номинала будет выплачено при выплате 12-го купона.

Генеральным агентом является банк «ФК Открытие» (MOEX: OFCB). Организаторы — банк «ФК Открытие», Совкомбанк (MOEX: SVCB) и «ВТБ Капитал» (MOEX: VTBC).

В настоящее время в обращении находятся 4-й выпуск облигаций Краснодарского края на 3,6 млрд рублей с погашением 9 ноября 2017 года.

Общий объем внутреннего госдолга Краснодарского края по состоянию на 1 ноября 2015 года составляет 142,719 млрд рублей, в том числе по государственным ценным бумагам — 4,8 млрд рублей, кредитам кредитных организаций — 59,113 млрд рублей, бюджетным кредитам — 66,796 млрд рублей, госгарантиям — 12,009 мрд рублей.

Доходы бюджета Краснодарского края на 2015 год предусмотрены в размере 193,3 млрд рублей, расходы — 208,3 млрд рублей, дефицит — 15 млрд рублей, или 7,2% расходов.