• Россия
    • Ростовская область
    • Краснодарский край и Республика Адыгея
    • Юг России
    • Статьи
    • Детали
    • Мнения
    • Культура
    • Туризм
    • Афиша
    • Health and Life
    • О «Бизнес-газете»
    • Реклама

Райффайзенбанк выступил организатором размещения облигаций «Магнита» на 10 млрд рублей

 НОВОСТИ  | 13 февраль, 13:36
Поделиться в соцсетях:
  • Р Р‡.Мессенджер
  • ВКонтакте
  • Одноклассники
  • Telegram
Райффайзенбанк принял участие в организации размещения выпуска облигаций серии 003Р-01 одной из ведущих розничных сетей России – компании «Магнит» - на сумму 10 млрд рублей.
Совокупный спрос превысил 34 млрд рублей. Было подано более 70 заявок от широкого круга институциональных инвесторов – банков, управляющих и инвестиционных компании, а также физических лиц, в итоге 43 из них были удовлетворены.

Ставка первого купона была установлена в размере 8,7% годовых. Первоначальный ориентир ставки купона составлял 8,9-9,1%.
Книга заявок была открыта 24 января. Техническое размещение на Московской бирже прошло 5 февраля.

«Мы позитивно оцениваем итоги размещения. Как мы ожидали, первое за более чем два года размещение облигаций компании «Магнит» вызвало высокий спрос со стороны инвесторов. Компании удалось привлечь изначально заявленный объем 10 млрд рублей с премией порядка 90 базисных пунктов к кривой ОФЗ, что сопоставимо со спредами эмитентов первого эшелона, к которым, безусловно, относится «Магнит», - отметил Анатолий Шведов, руководитель управления корпоративных и инвестиционно-банковских продуктов Райффайзенбанка. - Эта сделка подтверждает наши ожидания о восстановлении первичного рынка долгового капитала в России. Райффайзенбанк намерен продолжать свое активное присутствие на рынке и предлагает услуги по организации выпусков широкому кругу эмитентов на российском рынке капитала».


Организаторами размещения также выступили Газпромбанк, «Сбербанк КИБ» и «ВТБ Капитал».
ТЭГ

Источник: Райффайзенбанк

ДРУГИЕ НОВОСТИ

  • В аэропорту Геленджика запустили новую сеть связи

  • В донском правительстве появилось новое финансовое управление

  • Самолет Ростовской авиакомпании Азимут прекратил полет по техпричине


Читайте «Бизнес-газету» в Yandex Zen, чтобы первыми узнавать главные деловые новости Ростова-на-Дону и региона.

Поделитесь этой новостью в соцсетях:
  • Р Р‡.Мессенджер
  • ВКонтакте
  • Одноклассники
  • Telegram



РЕКЛАМА


СПЕЦПРОЕКТЫ


Мнение: Как обеспечить финансовую устойчивость бизнеса в текущих условиях

10.06.2025 17:25
Председатель Совета Директоров банка «Центр-инвест», профессор, д.э.н. Василий Высоков принял участие в заседании Комитета РСПП по финансовой политике на тему «О совершенствовании регулирования банковской деятельности и обеспечении финансовой устойчивости компаний в условиях контролируемого охлаждения экономики» и высказал свое мнение об успешной

Северный Кавказ: инвестиционный ренессанс

29.05.2025 14:33
На Кавказском инвестиционном форуме вице-премьер Александр Новак раскрыл впечатляющие перспективы развития Северного Кавказа, подтвердив статус региона как нового экономического локомотива страны. Несмотря на санкционное давление, инвестиционная привлекательность кавказских республик демонстрирует устойчивый рост, опровергая пессимистичные
Мнения | Детали | Лайфхаки
Диджитал | Статьи

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

GigaChat на ПМЭФ-2025: технологии искусственного интеллекта Сбера помогут всем гостям и участникам форума

17.06.2025 18:15

Чат-бот T2 помог клиентам более 35 миллионов раз

29.05.2025 20:15

Сбер проведёт в Ростове-на-Дону «Бизнес-Фест» для предпринимателей

26.05.2025 16:54

Все новости компаний


© 2012—2025, «Бизнес-газета»

Перепечатка материалов и использование их в любой форме, в том числе и в электронных СМИ, возможны только с гиперссылкой на медиа-портал «Бизнес-газета».
Сообщения и материалы информационного агентства «ТЭГ» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20.03.2020 за номером ИА № ФС 77-78180) сопровождаются пометкой «ТЭГ»

Политика конфиденциальности.