 |
|
|---|---|
Райффайзенбанк выступил организатором размещения облигаций «Магнита» на 10 млрд рублей НОВОСТИ | 13 февраль, 13:36
 Райффайзенбанк принял участие в организации размещения выпуска облигаций серии 003Р-01 одной из ведущих розничных сетей России – компании «Магнит» - на сумму 10 млрд рублей.Совокупный спрос превысил 34 млрд рублей. Было подано более 70 заявок от широкого круга институциональных инвесторов – банков, управляющих и инвестиционных компании, а также физических лиц, в итоге 43 из них были удовлетворены.
Ставка первого купона была установлена в размере 8,7% годовых. Первоначальный ориентир ставки купона составлял 8,9-9,1%. Книга заявок была открыта 24 января. Техническое размещение на Московской бирже прошло 5 февраля. «Мы позитивно оцениваем итоги размещения. Как мы ожидали, первое за более чем два года размещение облигаций компании «Магнит» вызвало высокий спрос со стороны инвесторов. Компании удалось привлечь изначально заявленный объем 10 млрд рублей с премией порядка 90 базисных пунктов к кривой ОФЗ, что сопоставимо со спредами эмитентов первого эшелона, к которым, безусловно, относится «Магнит», - отметил Анатолий Шведов, руководитель управления корпоративных и инвестиционно-банковских продуктов Райффайзенбанка. - Эта сделка подтверждает наши ожидания о восстановлении первичного рынка долгового капитала в России. Райффайзенбанк намерен продолжать свое активное присутствие на рынке и предлагает услуги по организации выпусков широкому кругу эмитентов на российском рынке капитала». Организаторами размещения также выступили Газпромбанк, «Сбербанк КИБ» и «ВТБ Капитал». ТЭГ
ДРУГИЕ НОВОСТИ
|
СПЕЦПРОЕКТЫИсследование Сбера: 4 из 10 задач соискателей уже усиливает и развивает GenAIГигаЧат обучился в аграрном вузе на 8 факультетах и успешно сдал выпускной экзамен
17.06.2025 18:15
Чат-бот T2 помог клиентам более 35 миллионов раз
|
