Райффайзенбанк выступил организатором размещения дебютных облигаций МБЭС на 7 млрд рублей

Срок размещения бумаг – 10 лет с офертой через 3 года. Сбор заявок проходил 27 сентября. Минимальный объем размещения составлял 5 млрд рублей. Первоначальный ориентир ставки купона составлял 8,00-8,25% годовых.

Всего инвесторами было подано 28 заявок, а общий спрос составил около 14,5 млрд рублей, что более чем в два раза превышает финальный объем выпуска биржевых облигаций.

Высокий интерес инвесторов к выпуску в ходе букбилдинга позволил пересмотреть ориентир по купону до 7,90-8,00% годовых, увеличить объем предложения до 7 млрд рублей и закрепить финальную ставку купона по нижней границе пересмотренного диапазона – на уровне 7,90% годовых.



Председатель Правления МБЭС Денис Иванов считает, что итоги размещения свидетельствуют о банке как о качественном и надежном заемщике. «Позитивная динамика в реализации новой стратегии, отражающаяся в том числе в росте финансовых показателей, статус банка как многостороннего института развития, портфель инвестиционных проектов, – все это дает гарантии устойчивого развития и финансовой состоятельности. В целом мы очень позитивно оцениваем результаты, благодарим организаторов размещения, которые также являются партнерами по другим направлениям бизнеса».

Организаторами размещения также выступили АО «Сбербанк КИБ», АО «Россельхозбанк» и ПАО «Совкомбанк».