Oxus Acquisition Corp Кенеса Ракишева приобретет высокотехнологичную компанию

Для этого бизнесмен планирует привлечь $150 млн путем вывода Oxus на IPO в США. По сообщениям Интерфакс-Казахстан, проспект IPO Oxus Acquisition, которая рассчитывает получить листинг на NASDAQ, размещен на днях на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC).

EarlyBirdCapital и Sova Capital — андеррайтеры. Кенес Ракишев через Oxus Capital PTE является владельцем 94% недавно созданной компании. У него останется 19,3% после IPO. Небольшими пакетами Oxus располагают ее независимые директора: Шива Викрама Кхемки из индийской Sun Group, Сергей Ивашковский (основатель Eurasia Investment Partners, ранее работавший в банке «Траст», «Роснано», Газпромбанке, Prosperity Capital и East Capital), а также Кристоф Шарлье (в России известен по деятельности в группе «Онэксим» и «Ренессанс Капитал»). Кроме рыночного размещения основатель Oxus вложит в компанию в рамках private placement собственные средства.

Кенесом Ракишевым будут приобретены варранты Oxus на 6,15 млн долларов, оба андеррайтера внесут по $375 тысяч. Привлеченные средства будут направлены на специальный трастовый счет в Goldman Sachs — они будут использованы для финансирования будущей сделки. Oxus будет искать необходимую компанию в следующих сегментах: материалы для батарей, хранение энергии, инфраструктура для электромобилей. Приоритетными регионами выбраны Северная Африка и Ближний Восток, Юго-Восточная Азия, страны СНГ.

Холдинг Fincraft Кенеса Ракишева выступает владельцем Battery Metals Technologies Ltd. Эта компания будет заниматься производством металлов для батарей электрокаров. Предприниматель также инвестировал в ряд стартапов в сфере энерготехнологий.